L'infame sorcier Sarousch, propriétaire d'un cirque, monte un complot pour voler la célèbre cloche de la cathédrale Notre-Dame : La Fidèle. Il oblige son assitante, Madeleine, amie de Quasimodo, à y prendre part. Mais Zéphyr, le fils d'Esmeralda, découvre la mascarade et décide d'arrêter Sarousch. Ignorant les sarcasmes de ses amies les Gargouilles. Quasimodo, n'écoutant que son beau coeur, vole au secours de Zéphyr... Cette aventure lui apprendra à ne pas s'arrêter aux apparences et à garder confiance en ses amis.